はじめにどの画面で何ができるか

パソコンでは左のメニュー、スマホでは下のタブから画面を選びます。
まず「案件」を開けば、毎日の仕事のほとんどはそこから始まります。

スマホの下のタブは「ホーム・タスク・案件・承認・その他」の 5 つです。
ほかの画面は「その他」の中にあります。

はじめに主な画面

それぞれの画面の見た目です。
くわしい使い方は、第 1 章からの各ページにあります。

案件ページの見方

案件を開くと、上から順に 6 つの欄が並びます。
上の帯を押すと、その欄に飛びます。

ポイント

• 色の付いた 5 つの欄が、第 2 章の「これもできる」につながっています。
• 止まっているときは、名前の横に赤で日数が出ます。
• 工程表・写真・チャットは、名前の下の「現場の画面」から開きます。

案件を探す・作る

一覧は段階ごとの件数から絞れます。
表（横）と、段階ごとの看板（縦）を切り替えられます。

ポイント

• 検索は、お客様名・フリガナ・住所・電話・NO でできます。
• 「止まっているだけ」で、手が止まっている案件だけに絞れます。
• 業務担当は必須です。止まっている知らせ・申請・点検の担当になります。

段階と日付を進める

段階は、スプレッドシートの「進捗」と同じです。
①契約 → ②8日経過 → … → ⑧完工 と進めます。

ポイント

• 段階か日付を動かすと、「止まっている」の日数は 0 に戻ります。
• 予定を過ぎて実績が無い日付は、赤で出ます。
• ⑧完工にすると、アフター点検の予定が自動でできます。

案件ページ「予算・粗利」から実行予算と承認

原価を入れると粗利率が出て、そのまま承認に出せます。
粗利率が低いほど、上の人まで承認が要ります。

粗利率と承認の段数

承認の流れ

差し戻されたとき

ポイント

• 同じ段に何人いても、誰か 1 人が承認すれば次へ進みます。
• 承認者が自分で出すと、自分の段から下は飛ばします。
• 承認のあとで予算・受注金額・補助金を変えると、承認はやり直しです。

案件ページ「発注書」から発注書

承認が通った予算の行から、発注書を作ります。
業者にはリンクを渡すだけです。

ポイント

• 業者の画面には、社内の金額や粗利は出ません。
• 取り消すときは理由を書きます。業者の画面に「取り消されました」と出ます。
• メールでそのまま送る機能は準備中です。今はリンクをコピーして送ります。

案件ページ「申請」から申請

経産省・JPEA・電力・保証・補助金の申請を、
案件ごとに記録します。

ポイント

• 担当を選ばなければ、案件の業務担当が持ちます。
• 一覧の「いま誰が持っているか」で、社内の担当か、先方の回答待ちかが分かります。
• 「担当者ごと」で人ごとに絞れます。担当なしは赤で出ます。

⑧完工からアフター点検

⑧完工にすると、1・3・5 年の点検の予定が
自動でできます。

ポイント

• 完工日を直すと、点検の期日もずれます。
• メニュー「アフター点検」で、30 日以内・90 日以内などで絞れます。
• メモには、お客様の様子や次の提案を残します。

すべての案件を見回る止まっている案件

段階ごとに「何日動かなければ止まっている」かの
目安があります。超えると毎朝 LINE が届きます。

止まるまでの時間の流れ

動かし方

ポイント

• 「担当者ごと」で、誰のところで止まっているかが分かります。
• 業務担当はこの画面のまま替えられます。
• 担当が決まっていない案件・申請は、毎朝 8:00 に管理職へまとめて知らせます。

案件ページ「現場の画面」から現場の画面・ほかの機能

同じ案件の、工程表・写真と日報・チャット・図面も使えます。
使うかどうかは、運用を決めながらご相談させてください。

はじめて使う

LINE でログインします。パスワードはありません。
2 人目からは、管理者が承認すると使えます。

ポイント

• QR は管理者が事務所に貼るか、LINE で送ります。
• 同じ LINE でログインすれば、機種を変えてもそのまま使えます。
• 取り込みで台帳に入っている人は「台帳の○○として」承認します。

管理者が決めること

使い始める前に、承認者と基準を決めます。
あとから変えることもできます。

ポイント

• 社長決裁ラインは、基準の粗利率より下にします。
• 止まっている日数を空にした段階は、見回りしません。
• スプレッドシートの取り込みも、この画面の一番下です。

LINE に届くもの

LINE の通知を押すと、その画面が開きます。
LINE のトークに文字を打つことはありません。

これから決めること（今は仮の値）